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Excalibur
Logiciel de courtageDisponibleNet Consult

Mindky pour Excalibur

Mindky se connecte à Excalibur, le logiciel de courtage de Net Consult. À partir des identifiants de vos assurés, Mindky récupère par l'API Excalibur leurs contrats, leurs sinistres et les documents de la GED. Les liens entre l'assuré, ses contrats et ses sinistres sont conservés.

Prendre rendez-vous

Ce que Mindky récupère

  • Les assurés
  • Leurs contrats et leurs sinistres, avec les liens assuré → contrat → sinistre
  • Les documents de la GED, rattachés à l'assuré avec leur arborescence

Ce que ça change pour le courtier

  1. 1Retrouvez tout le dossier d'un assuré dans le chat, documents de la GED compris.
  2. 2Interrogez un contrat ou un sinistre sans ouvrir Excalibur, avec la source de chaque réponse.
  3. 3Comparez le contrat actuel d'un assuré avec de nouvelles offres.
  4. 4Préparez la fiche conseil à partir des documents déjà rangés dans la GED.

Comment se passe la connexion

  • Le cabinet met à disposition les identifiants de ses assurés ; Mindky récupère ensuite les données correspondantes via l'API Excalibur. Pas d'export manuel régulier de la GED.
  • La mise en place se fait en coordination entre Mindky, Net Consult et votre cabinet, avec votre accord et les prérequis techniques.
  • La fréquence de mise à jour est convenue avec Net Consult et votre cabinet.

Bon à savoir

  • Lecture seule : Mindky ne crée pas de fiche et ne dépose rien dans Excalibur.
  • Les fichiers de la GED sont récupérés jusqu'à 15 Mo.
  • Certains champs, comme la prime et la date de fin du contrat, ne remontent pas.
  • Le passage sur les données réelles du cabinet nécessite la validation de son environnement.

Questions fréquentes

Faut-il exporter notre GED Excalibur ?+

Non. Seuls les identifiants des assurés sont transmis au départ ; Mindky récupère ensuite les données via l'API Excalibur.

Mindky écrit-il dans Excalibur ?+

Non, l'intégration est en lecture seule.

Tous les champs du contrat remontent-ils ?+

Non : la prime et la date de fin du contrat, notamment, ne remontent pas. Les documents de la GED sont récupérés jusqu'à 15 Mo.