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Custy
Logiciel de courtageDisponible

Mindky pour Custy

Mindky se connecte à Custy par ses web services, avec les accès propres à votre cabinet. Clients, contrats, sinistres et documents associés remontent dans Mindky : l'assistant répond, compare et prépare vos livrables à partir du vrai dossier du client.

Prendre rendez-vous

Ce que Mindky récupère

  • Les clients
  • Leurs contrats
  • Leurs sinistres
  • Les documents associés

Ce que ça change pour le courtier

  1. 1Choisissez un client et posez votre question : Mindky répond à partir de son dossier Custy, sources à l'appui.
  2. 2Comparez le contrat en cours avec de nouveaux devis sans rien ressaisir.
  3. 3Préparez une fiche conseil ou une synthèse avec les données déjà présentes dans Custy.
  4. 4Faites le point sur un sinistre en quelques secondes.

Comment se passe la connexion

  • Connexion par l'API et les web services Custy, avec les accès de l'environnement de votre cabinet. Pas d'export Excel à refaire régulièrement.
  • Mindky vous accompagne dans la mise en place, en coordination avec vous et Custy pour les accès.
  • Les données sont synchronisées chaque nuit, et une synchronisation peut être relancée à la demande.

Bon à savoir

  • Custy reste votre logiciel de référence : les données circulent de Custy vers Mindky. Mindky ne crée ni ne modifie rien dans Custy.
  • Le périmètre synchronisé est défini lors du paramétrage.
  • La durée du premier chargement dépend du volume de votre portefeuille.

Questions fréquentes

Faut-il exporter nos données de Custy ?+

Non. Mindky se connecte directement aux web services Custy, sans export Excel récurrent.

Les nouveautés de Custy arrivent-elles dans Mindky ?+

Oui, à la synchronisation de chaque nuit. Vous pouvez aussi relancer une synchronisation à la demande.

Mindky modifie-t-il nos données dans Custy ?+

Non. Les données circulent de Custy vers Mindky ; rien n'est créé ni modifié dans Custy.